訂單去哪兒了？5月出口額下滑7.5%！美國進口全面收縮、歐盟貿(mào)易結(jié)構(gòu)性變化
發(fā)布時間：2023-06-20
日前，中國海關(guān)總署公布的5月最新外貿(mào)統(tǒng)計數(shù)據(jù)不及預(yù)期。5月中國進出口商品總值為5011.91億美元，同比下降6.2%。其中出口總值2834.99億美元，同比下降7.5%；進口總值2176.92億美元，同比下降4.5%；貿(mào)易順差658.07億美元，同比收窄16.1%。自去年10月以來，中國以美元計價的進出口總值、出口總值和進口總值三項主要數(shù)據(jù)已連續(xù)多月出現(xiàn)同比下跌。今年3月和4月出口總值連續(xù)兩個月14.8%和8.5%的強勢同比增長，被外界普遍視為中國外貿(mào)重新走上正軌的信號。憑借著這兩個月的貿(mào)易復(fù)蘇，中國今年1至5月美元計進出口總值同比略微下跌2.8%、出口和進口總值則分別同比微漲0.3%和下跌6.7%。不過以荷蘭國際集團為代表的部分機構(gòu)則將3至4月的外貿(mào)增速復(fù)蘇歸因于去年4月疫情管控措施帶來的低基數(shù)效應(yīng)，而5月不容樂觀的外貿(mào)數(shù)據(jù)也印證著發(fā)達經(jīng)濟體對華貿(mào)易量的萎縮仍將持續(xù)施壓對外貿(mào)易。相比中國與第一大貿(mào)易伙伴東盟的進出口總值在1-5月同比增長2.1%至3771億美元，中國與主要發(fā)達經(jīng)濟體之間的進出口總值幾乎無一例外地出現(xiàn)了萎縮。今年前5個月中國對第二大貿(mào)易伙伴歐盟的進出口總值同比萎縮3.7%至3317億美元，對第三大貿(mào)易伙伴美國的進出口總值則同比下跌12.3%至2747億美元，對日本和韓國的進出口總值同樣分別下跌10.4%和15.5%至1312.6億美元和1280億美元。5月我國出口增速轉(zhuǎn)負，背后主要有三個原因：
一是受海外經(jīng)濟增長勢頭下行，特別是美、歐等發(fā)達經(jīng)濟體增速下滑明顯影響，當前外需整體偏弱，這在5月有較為充分的體現(xiàn)。
二是去年5月疫情高峰過后，我國出口增速基數(shù)大幅抬高，這也會壓低今年5月出口同比增長水平。
三是近期我國出口在美國的市場份額下行較快，美國進口更多轉(zhuǎn)向歐洲和北美，背后是美國進口商品結(jié)構(gòu)中的高值耐用消費品韌性較強，這也對我國整體出口帶來一定影響。
6月7日，美國商務(wù)部公布外貿(mào)數(shù)據(jù)，美國4月經(jīng)季節(jié)調(diào)整后進口總值達2609億美元，同比下跌6.6%；出口總值達1638億美元，同比下跌5.7%。這已經(jīng)是美國進出口兩項數(shù)據(jù)連續(xù)第三個月同比下跌。與此同時，美國4月的貿(mào)易逆差也上升至971億美元，為過去六個月來新高。三菱日聯(lián)銀行的首席經(jīng)濟學(xué)家Christopher Rupkey表示：“貿(mào)易條件正在惡化，這將使得二季度的實際經(jīng)濟增長下降至接近停滯的1%?！?/span>除了美國對中國的外貿(mào)規(guī)模在下降之外，美國對世界其他主要經(jīng)濟體的貿(mào)易額同樣在萎縮。4月美國對北美自貿(mào)協(xié)定區(qū)進口總值達725億美元，同比下跌5.9%；對歐盟進口總值為466.6億美元，同比下降0.3%；對亞洲國家整體進口總值為1008億美元，同樣同比下滑13.3%，其中僅對日逆勢同比上漲5.7%至129億美元。出口方面，全球需求放緩、美元重新升值以及石油出口的回落都打擊了美國出口總值的回暖。牛津經(jīng)濟研究院的經(jīng)濟學(xué)家Matthew Martin表示：“4月中旬以來美元的走強將進一步對出口造成下行壓力，美元的波動會滯后地影響貿(mào)易平衡?！?/span>而主要由原油和燃料構(gòu)成的工業(yè)用品和材料大類出口值創(chuàng)下過去16個月來新低，則是造成4月美國出口數(shù)據(jù)不理想的直接原因。歐盟貿(mào)易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化與出口和進口數(shù)據(jù)雙雙下降的美國不同，歐盟則在渡過能源危機之后重新恢復(fù)至貿(mào)易順差。但是與快速增長的出口額相比，經(jīng)濟陷入衰退的歐盟市場進口額卻出現(xiàn)了進一步的萎縮。據(jù)歐盟統(tǒng)計局5月16日公布的3月外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，當月歐元區(qū)的商品出口總值為2692億歐元，同比增長7.5%；商品進口總值為2436億歐元，同比下降10%；貿(mào)易順差為256億歐元，與去年同期200億歐元的貿(mào)易逆差相比有所改善。值得注意的是，相比于與主要經(jīng)濟體貿(mào)易規(guī)模均有所收縮的美國，歐盟的國際貿(mào)易則出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的變化。在進口方面，1至3月歐盟對美國進口總值同比上漲15.1%至879億歐元，對日進口總值同比上漲13%至182億歐元，對韓進口總值同比上漲11.9%至181億歐元。主要貿(mào)易伙伴中僅對中國和俄羅斯的進口出現(xiàn)了大幅下滑，其中歐盟對俄進口同比大跌72.1%至181億歐元，俄羅斯也從歐盟第三大貿(mào)易伙伴變成第九大貿(mào)易伙伴。歐盟對中國進口也同比下跌10.6%至1321億歐元，但中國依然是歐盟第一大商品進口國。出口方面，1至3月歐盟對主要經(jīng)濟體的出口額均呈現(xiàn)快速上漲，唯一的例外則是日本和中國。歐盟對華和對日出口總值分別同比微漲2.9%和下跌10.3%。相比于中國在歐盟進口貿(mào)易結(jié)構(gòu)中穩(wěn)居第一的地位，歐盟出口結(jié)構(gòu)之中美國占據(jù)絕對優(yōu)勢。歐盟外貿(mào)結(jié)構(gòu)性的變化也明顯地體現(xiàn)在中國在歐盟內(nèi)部第一大貿(mào)易伙伴國德國的貿(mào)易收支數(shù)據(jù)上。據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，1至5月中德貿(mào)易進出口總值同比下跌6.1%至878億美元；中國對德國出口總值同比下跌8.3%至432億美元；對德進口總值同比下跌3.9%至446億美元。6月5日，據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局公布的4月外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，當月德國出口額同比增長1.5%至1304億歐元，進口額同比下跌10.3%至1120億歐元，貿(mào)易順差持續(xù)擴大。具體到各主要經(jīng)濟體，除歐盟成員國之外，中國仍以214億歐元的貿(mào)易規(guī)模居于第一位，但該數(shù)字與美國-德國之間211億歐元貿(mào)易規(guī)模的差距已微乎其微。這也意味著美國可能將在今年取代中國成為德國第一大貿(mào)易伙伴，此前中國已連續(xù)七年為德國最重要貿(mào)易伙伴。全球經(jīng)濟疲軟，消費乏力，導(dǎo)致各國出口都在下降，包括韓國、越南、印度等國在內(nèi)。其中，越南5月進出口同比下降18.4%，前5月出口下降11%，韓國5月出口同比下降15.2%。不過，值得注意的是，我國汽車的出口在不斷地增加，尤其新能源汽車更成為了全球的主要出口國。北京大學(xué)國民經(jīng)濟研究中心認為，隨著穩(wěn)經(jīng)濟政策持續(xù)發(fā)力，進口需求或有所恢復(fù)。
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