RCEP數據出來了，難道還不夠真相大白？

1.出口地區(qū)的結構性影響

RCEP落地維持了我國對成員國出口的良好增長勢頭。2022年1至6月，我國與RCEP貿易伙伴進出口規(guī)模合計約9393億美元，約占我國貿易總額的32%。1至6月，我國對RCEP成員國的出口規(guī)模約4685億美元，同比增速為14.7%，高于過去20年我國對RCEP成員國出口12.4%的年均增速。

從出口結構看，除了越南和日本，RCEP主要成員國對我國出口拉動顯著。1至6月，我國出口至RCEP主要成員國占比提升，非RCEP成員國的出口份額被RCEP伙伴國擠占了1.11個百分點。今年我國對多數RCEP伙伴國的出口份額都有所增長。其中出口份額小幅增長的有韓國、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國、印尼等RCEP其他成員國；出口份額持平的有新西蘭；出口份額下滑的有日本和越南。日本出口占比下滑主要與5月末以來日元大幅貶值削弱其進口能力有關。對越南出口份額走弱，可能的原因有兩點：一是越南與我國在機械制造和紡織服裝產業(yè)中有一定競爭性，越南對我國這兩類產品的關稅優(yōu)惠并非是一次到位的，如出口至越南的通信設備產品的關稅目前仍高于其他成員國；二是基于區(qū)域性價值鏈的專業(yè)化分工體系，越南對我國的進口集中在機電產品的上游產品。今年越南將重點放在終端生產環(huán)節(jié)以滿足海外需求，對來自我國的產能擴張和固定投資的需求存在滯后性。

我國對日本和韓國出口從RCEP中受益。今年以來，我國出口至日本和韓國的絕對金額處于高位，對日本和韓國的出口占對東盟出口總額約65%，雖然對日本出口占比相比去年有所下降，但出口至日本和韓國的平均同比增速保持在4.4%和17.5%的水平。RCEP生效帶來的一個重要契機是中國與日本之間首次建立自由貿易關系，日本對我國88%的貨物實施零關稅。這也是中國、日本和韓國首次達成共同的自貿協定，有助于東北亞經貿一體化。

2.出口產品的結構性影響

RCEP對我國出口產品結構的影響方面，須關注三個問題：我國產品對成員國是否有出口優(yōu)勢；出口優(yōu)勢產品是否享受進口國關稅紅利；出口優(yōu)勢產品是否受到其他成員國的競爭替代。

自身不具備出口優(yōu)勢，且對RCEP成員國沒有競爭優(yōu)勢的產品，難以對我國出口形成顯著拉動，RCEP對此類產品的出口影響有限。RCEP實施后，此類產品對成員國出口占比小幅下滑。由于供需兩端拉動不足，未來這些產品難以從RCEP框架中獲得發(fā)展空間。

自身不具備出口優(yōu)勢，但對RCEP成員國具有競爭優(yōu)勢的產品，出口優(yōu)勢不一定具有可持續(xù)性。例如，第2類植物產品、第4類食品飲料煙草、第5類礦產品、第10類紙板制品。這些產品具有重量大和保質期短的特點，解釋了我國僅對RCEP鄰近國具備出口優(yōu)勢的現象。RCEP實施后，上述產品對成員國出口占比同樣小幅下滑，表明在當前全球能源供給收縮和糧價飆升情況下，我國資源類產品對RCEP出口難以長期維持。

自身具備一定競爭力，且對RCEP成員國出口有顯著優(yōu)勢的產品，往往能享受RCEP內部較大的關稅優(yōu)惠，此產品鏈的出口景氣在短期內難以消退。例如，第8類皮毛制品和箱包、第11類紡織制品、第20類雜項制品。這三大項中，部分東盟國家與我國產品存在一定競爭。根據出口產品地區(qū)結構和關稅差異測算，受益于RCEP的細分產品分別是第8類的行李箱，第11類的衣衫、西裝、家居用品，第20類的座椅和玩具等，且上述產品在RCEP框架下的關稅普遍下降且降幅較大。隨時間推移，此類產品類型所享受的關稅紅利有望逐步加大。

自身具有較強競爭優(yōu)勢，但對RCEP成員國出口只具有一般競爭優(yōu)勢的產品，其高端產品出口將獲得出口增長空間，但須注意成員國內部替代性。例如，第16類機電設備及零件、17類車輛和船舶。RCEP實施后，雖然此類產品沒有享受來自全體成員的短期關稅優(yōu)惠，但在國內全產業(yè)鏈的支撐下，我國出口占比仍明顯上升。此類產品因涉及各國的工業(yè)生產、基礎制造等關鍵領域，針對我國的同一出口產品，不同成員國可能會設置不同檔次和不同期限的關稅優(yōu)惠。短期看關稅紅利可能對我國出口發(fā)揮的作用較小，但后續(xù)關稅優(yōu)惠全面鋪開后，我國有望憑借產品競爭力爭取更多出口份額。

在這兩大項中，部分成員國與我國存在一定的競爭性。按照替代效應由弱到強的程度可作三種分類：

一是區(qū)域內部轉移替代效應不顯著的出口優(yōu)勢產品，此類產品在RCEP實施后會快速反映出關稅紅利對出口的拉動。主要集中在我國對特定成員國具有優(yōu)勢的產品，包括機器零件、電子存儲設備、汽車零件等。

二是區(qū)域內部轉移替代效應較強的產品。鑒于其中多屬于長期零關稅產品，且RCEP實施后依然保持零稅率，則此類產品對我國出口拉動將會持續(xù)。主要集中在我國對多數成員國有出口優(yōu)勢的產品，例如自動數據處理設備，該類產品的區(qū)域內部競爭相對激烈，在新加坡、日本和澳大利亞的自動數據處理設備的進口市場，我國與馬來西亞、泰國和菲律賓存在“四足鼎立”之勢。

三是存在內部轉移替代效應、且對我國關稅壁壘較強的出口優(yōu)勢產品，出口可能受一定影響。例如，電話及通信設備，越南對我國基準稅率高于區(qū)域內的其他競爭國且降幅不及其他成員國，因此需警惕此類產品出口份額轉移的風險。

3.出口產品競爭力的分析

從出口產品競爭力看，按照RCEP對我國出口產品鏈的拉動作用由高到低，可分成三類：

第一類產品自身具備較強出口優(yōu)勢，在RCEP長期關稅優(yōu)惠的助力下，競爭優(yōu)勢將會強勢延續(xù)。這類產品集中在第16類的自動數據處理設備等、第17類的汽車零件等。我國此類產品在區(qū)域內享受的關稅優(yōu)惠力度較大，今年以來在出口占比已較高的同時仍不斷增長。國內高端制造業(yè)有望抓住RCEP的契機擴大出口影響，推動產品升級轉型，未來一段時期此類產品可能成為拉動我國出口的主力產品。

第二類產品具備一定競爭優(yōu)勢，雖出口份額不高，但受RCEP關稅保護，具備較強增長潛力。這類產品集中在第16類產品的中游工業(yè)制成品，包含機電類的機器零件、存儲設備等。由于區(qū)域內的產品競爭并不激烈，是RCEP實施后對國內出口產品鏈利好較大的領域。但其占比偏低且今年以來仍有所下降，表明出口產品優(yōu)勢尚未發(fā)揮。后續(xù)在國內產業(yè)鏈升級提質后，其出口數量和金額有望同步增長。

第三類是短期受益于RCEP關稅紅利的產品，不屬于國內升級轉型領域的產品，出口增長和紅利期可能相對較短。這類產品主要集中在第8類皮毛制品和箱包類的行李箱等，第11類紡織制品類的衣衫、家居用品等，第20類雜項制品的座椅、玩具等。此類產品屬于傳統勞動密集型，雖然目前RCEP的關稅優(yōu)惠可能會延長產品出口的紅利期，但國內勞動成本優(yōu)勢已轉向人力資源優(yōu)勢、環(huán)保監(jiān)管趨嚴。東盟憑借勞動力豐富、成本低廉、外商投資優(yōu)惠等條件，逐步承接了來自我國的相對低端的產業(yè)轉移，尤其是紡織品和衣物較為明顯。