全國自貿(mào)區(qū)及港口行業(yè)首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)落地連云港

據(jù)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)消息，經(jīng)過半年的努力，建行連云港分行協(xié)同建信投資，為連云港港口集團(tuán)實(shí)施的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)10億元資金成功落地，同時(shí)撬動社會投資4.5億元。該筆業(yè)務(wù)為全國自貿(mào)區(qū)首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，也是全國港口行業(yè)首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，對自貿(mào)區(qū)以及港口行業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的探索提供了可借鑒的參考。
 

為助力企業(yè)健康良性發(fā)展，連云港港口集團(tuán)引進(jìn)建信金融資產(chǎn)投資有限公司(簡稱“建信投資”)作為新股東，對旗下上市公司港口股份全資子公司連云港鑫聯(lián)散貨碼頭有限公司(簡稱“鑫聯(lián)公司”)投資現(xiàn)金5億元人民幣，同時(shí)公司作為現(xiàn)有股東，對鑫聯(lián)公司總額為2.5億元人民幣的債權(quán)同步轉(zhuǎn)為股權(quán);對集團(tuán)全資子公司連云港港務(wù)工程建設(shè)有限公司(簡稱“港務(wù)工程”)投資5億元，同時(shí)集團(tuán)以實(shí)物出資2億元同步增資。

本次增資標(biāo)的“鑫聯(lián)公司”經(jīng)營范圍包括碼頭開發(fā)經(jīng)營，以及在港區(qū)內(nèi)從事貨物裝卸、駁運(yùn)、倉儲經(jīng)營等。通過引入建信投資對鑫聯(lián)公司實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股，鑫聯(lián)公司的資金壓力將緩解。以2019年6月30日公司資產(chǎn)負(fù)債率為比較標(biāo)準(zhǔn)，通過實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股，鑫聯(lián)公司資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至24.64%，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至53.08%?！案蹌?wù)工程”經(jīng)營范圍包括港口與航道工程施工總承包，房屋建筑工程施工總承包，水工程維修等。通過引入建信投資對港務(wù)工程實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股，港務(wù)工程的資金壓力將緩解。以2019年8月31日公司資產(chǎn)負(fù)債率為標(biāo)準(zhǔn)，通過市場化債轉(zhuǎn)股，港務(wù)工程資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至49.55%，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)將降低至49.94%。兩家公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次通過引入建信投資對對鑫聯(lián)公司、港務(wù)工程公司實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股，能夠有效降低兩家公司的利息支出，緩解資金壓力，同時(shí)有助于降低公司整體資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)盈利能力。

建行連云港分行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這兩筆債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)是連云港分行積極落實(shí)國家金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的最新實(shí)踐，通過債轉(zhuǎn)股助推港口集團(tuán)降債減負(fù)去杠桿增效益，也是建行連云港分行創(chuàng)新突破和攻堅(jiān)克難的真實(shí)寫照，成為連云港自貿(mào)區(qū)傳來的又一喜訊。該筆業(yè)務(wù)的落地，進(jìn)一步深化了建行與連云港港口集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，帶動信貸業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、代發(fā)工資、供應(yīng)鏈、商戶等全面合作的有序展開。